季报是基金复盘的现场材料
基金公司季报表把净值、仓位、规模、持股等信息放在一起,是判断基金公司和产品群变化的基础材料。
怎么用季度复盘时,固定记录仓位、前十大持仓、规模变化和同公司产品差异。
提醒不要只看季报里的业绩数字。仓位和持仓变化往往更能解释风险来源。
公司内部产品要横向比较
同一基金公司不同产品之间可能有持仓重叠、风格相似或策略分工。横向比较能避免你买入重复风险。
怎么用如果持有同家公司多只基金,把它们放进一张表,比较重仓股和行业暴露。
提醒不要因为同公司产品都熟悉就集中买入。熟悉不等于分散。
把这张图放回自己的系统
这张图最终要回到《第六章 博客日志节选》和《组合复盘》里理解。它不是为了记住一个历史数据,而是为了形成一个检查动作。
怎么用把它转成复盘模板中的一行:我以后遇到同类基金、同类费用、同类市场情绪时,必须先检查什么?
提醒不要让图表替你做今天的买卖判断。它提供的是证据结构和思考路径。